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Oficinas unifamiliares

La única solución WealthAI integrada y segura que necesita
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Visión general

Comprendemos las necesidades específicas de las oficinas familiares únicas (OFS). Las family offices se enfrentan a la prestación de una amplia gama de servicios con un número limitado de personal.

Usted es responsable de numerosas entidades múltiples en varias jurisdicciones. Debe elaborar informes de inversión, realizar un seguimiento de inversiones alternativas, preparar impuestos, gestionar la tesorería, pagar facturas y un largo etcétera.

Sin una plataforma unificada diseñada específicamente para las necesidades de la family office, usted se ve obligado a integrar múltiples sistemas, conciliar estos datos entre silos o tiene sistemas que no se comunican entre sí. Su contabilidad financiera no es consciente de lo que ocurre con su sistema de inversión y usted acaba realizando el seguimiento de los intereses beneficiosos y creando informes en Excel.

Experiencia sin fisuras

Nuestra plataforma, AtlasFive®, agiliza las operaciones de las family offices, eliminando las molestias e ineficiencias de hacer malabarismos con múltiples productos de software.
  • AtlasFive® integra a la perfección las funciones básicas, desde la incorporación de clientes, la gestión de entidades, la gestión de carteras, la gestión de riesgos, el libro mayor, AtlasFive® integra a la perfección las funciones básicas, desde la incorporación de clientes, la gestión de entidades, la gestión de carteras, la gestión de riesgos, el libro mayor, la contabilidad de fondos y fideicomisos, el pago de facturas, la gestión de préstamos y los informes de clientes, eliminando la reintroducción de datos en varios sistemas y la ineficacia de la conciliación de datos entre estos productos.
  • Mapa exhaustivo de las estructuras de propiedad de la familia en dimensiones tales como fondos, fideicomisos, etc., que le ofrece la posibilidad de crear vehículos complejos y aumentar su asesoramiento jurídico en profundidad a los clientes familiares.
  • Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner. Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner.
  • Utilice EtonAI™ para consultas y asistencia financieras instantáneas en lenguaje natural.

Mejora de la toma de decisiones

Nuestro modelo de datos integrado rompe los silos de datos, fomentando una mejor colaboración y capacitando a su equipo para tomar decisiones informadas.

  • Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, activos líquidos e ilíquidos, entidades y jurisdicciones para un mejor asesoramiento en materia de inversiones.
  • Acceso a más de 50 informes paginados listos para usar sobre inversiones, tesorería, sociedades, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
  • Analiza y compara informes financieros con EtonAI™. También puede convertir informes a otros idiomas

Mejora de la eficiencia

Nuestro sistema altamente automatizado reduce el trabajo manual y los errores, liberando a su equipo para que pueda centrarse en tareas de gran valor.

  • Nuestra agregación a nivel de cuenta permite a las family offices consolidar datos financieros de múltiples fuentes e instituciones. Esto significa que toda la actividad financiera se reúne en un solo lugar, proporcionando una visión completa de las transacciones financieras.
  • Procesamiento automatizado diario y agregación de datos de múltiples bancos, depositarios e instituciones financieras con un motor de reglas de negocio basado en IA.
  • El análisis automatizado de transacciones basado en IA para detectar y corregir anomalías e incoherencias da como resultado datos limpios para los informes posteriores.
  • Simplifique el ciclo de vida de las PE iniciando peticiones de capital, autorizando pagos y actualizando el calendario de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
  • Admite la extracción de datos de avisos de requerimiento de capital, avisos de distribución, declaraciones del gestor, etc., creando flujos de trabajo para el procesamiento de transacciones y la valoración a precios de mercado.
  • Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.
  • Depósito centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos ingresos, deducciones, créditos y otros. Esto garantiza que toda la información fiscal necesaria esté disponible en un solo lugar.
  • Las family offices pueden generar informes fiscales personalizables, que proporcionan una visión clara de las obligaciones fiscales, las deducciones y los créditos. Esto contribuye a la planificación fiscal y a la exactitud de la declaración.

Estrategia basada en datos

Convertimos los datos en información inteligente, proporcionando orientación práctica para optimizar su planificación estratégica.
  • Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados.
  • Las transacciones se clasifican automáticamente en distintos tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de gestión, costes operativos, etc. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costes más elevados.

Future-Proof Your Business

Construido sobre la infraestructura segura de Microsoft Azure, garantiza una seguridad y accesibilidad sin precedentes para clientes de todo el mundo.

  • Los clientes de AtlasFive® se benefician del escalado dinámico de los recursos informáticos que puede adaptarse a las distintas demandas estacionales. Esto les permite adaptarse a las distintas demandas estacionales y gestionar fácilmente periodos de mayor intensidad de recursos, como los cierres de fin de mes o de trimestre, que suelen exigir más recursos que los procesos diarios estándar.
  • La infraestructura operativa de AtlasFive® es intrínsecamente flexible para que pueda adaptarla a su oficina. Tanto si necesita servicios gestionados completos proporcionados íntegramente por nuestros expertos, un sistema independiente que gestione y opere usted mismo, o algo intermedio, trabajaremos juntos para estructurar una solución segura que optimice sus procesos de flujo de trabajo.
  • EtonAI™ agiliza tareas como el procesamiento de facturas, las declaraciones de los gestores y los cierres de fin de mes, al tiempo que facilita la creación interna de documentos de asesoramiento, como acuerdos de asociación y planes de sucesión. Además, mejora la precisión automatizando las listas de comprobación de evaluación para propuestas de subvenciones y prospectos de fondos.

Privacidad, seguridad y transparencia

Cuando elige nuestra solución de oficina familiar, obtiene más que una aplicación de oficina familiar. Obtiene tranquilidad.

We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family’s needs.

  • Infraestructura operativa flexible
  • Arquitectura nativa en la nube de Microsoft Azure (CNA)
  • Recuperación en caso de catástrofe y continuidad de la actividad
  • Pro-active 24×7 Monitoring
  • Infraestructura informática y de seguridad de confianza
    Inicio de sesión único (SSO) y autenticación multifactor (MFA) integrados
  • Madurez heredable: ISO42001 (Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial), ISO27001 (Seguridad), ISO27701 (Privacidad) Certificados SOC1 y SOC2
  • Inteligencia sobre amenazas basada en IA
  • Acceso detallado con visibilidad a nivel de entidad
  • Residencia local de datos con alojamiento en el país
  • Gestione permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualice todas las actividades a través de la pista de auditoría digital.
  • Comparta documentos privados con terceros proveedores y socios en una única plataforma.

Casos prácticos

Gestión de la complejidad de las family offices con AtlasFive

Para las family offices modernas, la complejidad es el nombre del juego. Dado que gestionan una intrincada red de entidades jurídicas, estructuras de propiedad e interrelaciones, las family offices tienen numerosas responsabilidades y requisitos de información que abarcan diversos acuerdos.

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Agilizar la contabilidad de las empresas familiares con AtlasFive

Family office accounting is often a time-consuming process that involves reconciling data across multiple platforms and spreadsheets. Most times, reporting cannot even be completed until weeks after a period closes — and that data is often error-prone, to boot. The entire process is complicated and inefficient, and its meaningfulness to clients is often impacted by its inaccuracies or delays.

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Estudio de caso
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