Français
Français English 简体中文 Español
Français
Français English 简体中文 Español
Get in Touch

Offices familiaux uniques

La seule solution WealthAI intégrée et sécurisée dont vous avez besoin
Réserver une démonstration

Vue d'ensemble

Nous comprenons les besoins uniques des single family offices (SFOs). Les family offices doivent fournir une large gamme de services avec un nombre limité de collaborateurs.

Vous êtes responsable d'un grand nombre d'entités dans différentes juridictions. Vous devez fournir des rapports d'investissement, suivre les investissements alternatifs, fournir une préparation fiscale, gérer les flux de trésorerie, payer les factures et la liste est longue.

Sans une plateforme unifiée conçue spécifiquement pour les besoins du family office, vous êtes obligé d'intégrer plusieurs systèmes, de réconcilier ces données à travers des silos ou vous avez des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. Votre comptabilité financière n'est pas au courant de ce qui se passe dans votre système d'investissement et vous finissez par suivre les intérêts bénéficiaires et créer des rapports dans Excel.

Une expérience sans faille

Notre plateforme, AtlasFive®, rationalise les opérations des family offices, en éliminant les inconvénients et les inefficacités liés à l'utilisation de plusieurs logiciels.
  • AtlasFive® intègre de manière transparente les fonctions essentielles, de l'accueil des clients à la gestion des entités, en passant par la gestion de portefeuille, la gestion des risques, le grand livre général AtlasFive® intègre de manière transparente les fonctions essentielles, de l'accueil des clients à la gestion des entités, la gestion de portefeuille, la gestion des risques, le grand livre général, la comptabilité des fonds et des fiducies, le paiement des factures, la gestion des prêts et les rapports sur les clients, éliminant ainsi la ressaisie des données dans plusieurs systèmes et l'inefficacité de la réconciliation des données entre ces produits.
  • Carte complète des structures de propriété de la famille à travers des dimensions telles que les fonds, les trusts, etc., vous donnant la possibilité de mettre en place des véhicules complexes et de compléter vos conseils juridiques approfondis aux clients familiaux.
  • Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner. Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner.
  • Utilisez EtonAI™ pour des requêtes et une assistance financières instantanées en langage naturel.

Amélioration de la prise de décision

Notre modèle de données intégré élimine les silos de données, favorisant une meilleure collaboration et permettant à votre équipe de prendre des décisions éclairées.

  • Vos spécialistes en planification patrimoniale et fiduciaire auront une visibilité sur l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire sur les actifs liquides et non liquides, les entités et les juridictions, ce qui leur permettra d'offrir de meilleurs conseils en matière d'investissement.
  • Accès à plus de 50 rapports paginés prêts à l'emploi sur les investissements, le GL, les partenariats, les fiducies, les opérations et la conformité, y compris le tableau de bord quotidien des performances et le tableau de bord de la comptabilité.
  • Analysez et comparez les rapports financiers avec EtonAI™. Vous pouvez également convertir des rapports dans d'autres langues

Amélioration de l'efficacité

Notre système hautement automatisé réduit le travail manuel et les erreurs, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.

  • Notre agrégation au niveau du compte permet aux family offices de consolider les données financières provenant de sources et d'institutions multiples. Cela signifie que toute l'activité financière est rassemblée en un seul endroit, offrant ainsi une vue d'ensemble des transactions financières.
  • Traitement automatisé quotidien et agrégation de données provenant de plusieurs banques, dépositaires et institutions financières grâce à un moteur de règles commerciales basé sur l'intelligence artificielle.
  • L'analyse automatisée des transactions pilotée par l'IA pour détecter et corriger les anomalies et les incohérences permet d'obtenir des données propres pour le reporting en aval.
  • Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme AtlasFive®.
  • Il permet d'extraire des données à partir des avis d'appel de fonds, des avis de distribution, des relevés des gestionnaires, etc. et de créer des flux de travail pour le traitement des transactions et l'évaluation au prix du marché.
  • Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.
  • Référentiel centralisé pour toutes les données fiscales, y compris les revenus, les déductions, les crédits, etc. Cela permet de s'assurer que toutes les informations fiscales nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit.
  • Les family offices peuvent générer des rapports fiscaux personnalisables, qui donnent un aperçu clair des obligations fiscales, des déductions et des crédits. Cela facilite la planification fiscale et l'exactitude des déclarations.

Une stratégie fondée sur les données

Nous transformons les données en informations intelligentes, en fournissant des conseils pratiques pour optimiser votre planification stratégique.
  • Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.
  • Les transactions sont automatiquement classées en fonction des différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et permet de savoir quels sont les domaines où les coûts sont les plus élevés.

Future-Proof Your Business

Construit sur l'infrastructure sécurisée de Microsoft Azure, il garantit une sécurité et une accessibilité inégalées pour les clients du monde entier.

  • Les clients d'AtlasFive® bénéficient d'une mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peuvent s'adapter à des demandes saisonnières variables. Cela leur permet de s'adapter aux demandes saisonnières variables et de gérer facilement des périodes plus gourmandes en ressources, telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre, qui demandent généralement plus de ressources que les processus quotidiens standard.
  • L'infrastructure opérationnelle d'AtlasFive® est intrinsèquement flexible afin que vous puissiez l'adapter à votre entreprise. Que vous ayez besoin de services gérés complets fournis entièrement par nos experts, d'un système autonome que vous gérez et exploitez vous-même, ou d'une solution intermédiaire, nous travaillerons ensemble pour structurer une solution sécurisée qui optimise vos processus de travail.
  • EtonAI™ rationalise les tâches telles que le traitement des factures, les relevés des gestionnaires et les clôtures de fin de mois, tout en facilitant la création en interne de documents de conseil tels que les accords de partenariat et les plans successoraux. En outre, il améliore la précision en automatisant les listes de contrôle d'évaluation pour les propositions de subventions et les prospectus de fonds.

Vie privée, sécurité et transparence

Lorsque vous optez pour notre solution Family Office, vous obtenez bien plus qu'une application Family Office. Vous bénéficiez d'une tranquillité d'esprit.

We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family’s needs.

  • Infrastructure opérationnelle flexible
  • Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
  • Reprise après sinistre et continuité des activités
  • Pro-active 24×7 Monitoring
  • Sécurité et infrastructure informatique de confiance
    Authentification unique intégrée (SSO) et authentification multifactorielle (MFA)
  • Maturité héréditaire : ISO42001 (systèmes de gestion de l'intelligence artificielle), ISO27001 (sécurité), ISO27701 (vie privée) certifiés SOC1 et SOC2
  • Renseignements sur les menaces fondés sur l'IA
  • Accès à granularité fine avec visibilité au niveau de l'entité
  • Résidence locale de données avec hébergement dans le pays
  • Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.
  • Partager des documents privés avec des fournisseurs et des partenaires tiers sur une plateforme unique.

Études de cas

Gérer la complexité des bureaux familiaux avec AtlasFive

Pour les family offices modernes, la complexité est le mot d'ordre. Parce qu'ils gèrent un réseau complexe d'entités juridiques, de structures de propriété et d'interrelations, les family offices ont de nombreuses responsabilités et obligations d'information qui s'étendent à divers arrangements.

Lire la suite

Rationalisation de la comptabilité des entreprises familiales avec AtlasFive®.

Family office accounting is often a time-consuming process that involves reconciling data across multiple platforms and spreadsheets. Most times, reporting cannot even be completed until weeks after a period closes — and that data is often error-prone, to boot. The entire process is complicated and inefficient, and its meaningfulness to clients is often impacted by its inaccuracies or delays.

Lire la suite

Experience Wealth Intelligence With Eton Solutions

Étude de cas
Réserver une démonstration
Get in Touch
Réserver une démonstration
Get in Touch
Réserver une démonstration