By addressing operational inefficiencies, it replaces manual processes with streamlined automation. AtlasFive® includes a workflow engine that automates operational tasks such as data aggregation, transaction processing, position reconciliation, document management and fee billing to achieve higher efficiency and accuracy in operations.
Con nuestro modelo de datos integrado, los RIA pueden trazar y gestionar relaciones complejas con los clientes, como fideicomisos, sociedades colectivas, SRL, etc., y obtener una visión coherente del panorama financiero de cada cliente. Admite revisiones anuales automatizadas de cuentas de conformidad con el Reglamento 9 (Reg 9), con un proceso estructurado para la gestión de proyectos y tareas, garantizando revisiones exhaustivas y coherentes de las cuentas fiduciarias.
Las sólidas medidas de seguridad nativas de la nube garantizan que la información confidencial de los clientes esté protegida frente a filtraciones, mientras que los registros de auditoría se mantienen automáticamente, lo que simplifica la elaboración de informes normativos.
A medida que su empresa crece, tenga la seguridad de que nuestra plataforma está equipada para adaptarse a las exigencias de escalado de las intrincadas jerarquías familiares y estructuras de cartera.
Los clientes de AtlasFive® se benefician del escalado dinámico de los recursos informáticos que puede adaptarse a las distintas demandas estacionales, como los cierres de fin de mes o de trimestre.
Consiga un mayor ahorro de costes con una solución integrada y nuestros galardonados servicios gestionados para funciones de middle y back office.
Estandarizar los procesos operativos y aplicar la automatización a las funciones y controles empresariales básicos para reducir los costes y el riesgo operativo, además de permitir la ampliación de la empresa.
Las transacciones se clasifican automáticamente en distintos tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de gestión, costes operativos, etc. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costes más elevados.
Nuestro modelo de datos integrado rompe los silos de datos, lo que permite una visión más profunda y capacita a su equipo para tomar decisiones informadas.
Los usuarios pueden modelizar flujos de caja complejos con componentes tanto recurrentes como puntuales, lo que permite gestionar eventos de tesorería y elaborar presupuestos a medida.
Le ofrecemos la mejor solución de su categoría, que le proporciona un control total sobre sus datos, se gestiona de acuerdo con las normas de seguridad más exigentes y garantiza el máximo nivel de privacidad.
