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Oficinas multifamiliares

La única solución WealthAI integrada y segura que necesita

Visión general

Su negocio era nuestro negocio.

Hemos vivido sus problemas, hemos trazado el mapa de las diversas necesidades de las family offices multifamiliares, hemos diseñado nuestra plataforma en torno a estas necesidades gracias a nuestra experiencia en el sector y podemos gestionar complejas estructuras de entidades y transacciones para que las operaciones de una family office multifamiliar sean más eficaces, eficientes y escalables.

Economies of Scale With AtlasFive®

A medida que su empresa crece, tenga la seguridad de que nuestra plataforma está equipada para adaptarse a las exigencias de escalado de las intrincadas jerarquías familiares y estructuras de cartera.

Entity Management Enabled by a Data Model Created Specifically for a Family Office

Grafique un número ilimitado de relaciones, entidades y cuentas de su family office multifamiliar.
Synchronized management of intricate ownerships and reporting organizational hierarchies, ensuring you’re always in control.

Increased Resilience With Cloud-Native Architecture (CNA)

Los clientes de AtlasFive® se benefician del escalado dinámico de los recursos informáticos que puede adaptarse a las distintas demandas estacionales, como los cierres de fin de mes o de trimestre.

Optimización de costes

Consiga un mayor ahorro de costes con una solución integrada y nuestros galardonados servicios gestionados para funciones de middle y back office.

One Integrated Platform. One Database. One Source of Truth.

Reducir los gastos generales de TI eliminando la necesidad de mantener sistemas separados para el Libro Mayor (CG), la contabilidad de fondos y fideicomisos, la gestión de carteras, etc.
Elimine la necesidad de volver a introducir los datos en varios sistemas y la ineficacia de conciliar los datos entre estos productos.

Managed Services for Middle Office and Back Office Functions at Competitive Rates

El equipo especializado de Eton Solutions Services, formado por CPAs, CFAs y CAs experimentados, aporta competencias en toda la gama de requisitos del Family Office moderno de hoy en día.
Los servicios gestionados bajo demanda le permiten elegir lo que necesita para que no tenga que preocuparse de contratar expertos internos a medida que su empresa crece.

Mejora de la eficiencia

Estandarizar los procesos operativos y aplicar la automatización a las funciones y controles empresariales básicos para reducir los costes y el riesgo operativo, además de permitir la ampliación de la empresa.

Remove Manual Data Management Efforts and Simplify Your Data Operations

Procesamiento automatizado diario y agregación de datos de múltiples bancos, depositarios e instituciones financieras con un motor de reglas de negocio basado en IA.
El análisis automatizado de transacciones basado en IA para detectar y corregir anomalías e incoherencias da como resultado datos limpios para los informes posteriores.

Aumente la eficacia operativa del pago de facturas

La integración con Bill.com permite a los clientes utilizar cuentas de cualquier banco estadounidense para pagar facturas y remitir fondos.
AtlasFive® interactúa con los principales bancos para iniciar transacciones de pago como transferencias electrónicas, ACH, transferencias de cuentas, etc. Servicios internos y gestionados de impresión de cheques.
OCR procesa facturas en varios idiomas, monedas locales y formatos muy variados.

End-to-End Private Equity Lifecycle Management

Simplifique el ciclo de vida de las PE iniciando peticiones de capital, autorizando pagos y actualizando el calendario de compromisos de capital en la plataforma AtlasFive®.
Admite la extracción de datos de avisos de requerimiento de capital, avisos de distribución, declaraciones del gestor, etc., creando flujos de trabajo para el procesamiento de transacciones y la valoración a precios de mercado.
Visualice los flujos de caja históricos y previstos del capital privado para garantizar la liquidez en las próximas peticiones de capital.

Declaración y presentación de impuestos

Depósito centralizado de todos los datos relacionados con los impuestos, incluidos ingresos, deducciones, créditos y otros. Esto garantiza que toda la información fiscal necesaria esté disponible en un solo lugar.
Las family offices pueden generar informes fiscales personalizables, que proporcionan una visión clara de las obligaciones fiscales, las deducciones y los créditos. Esto contribuye a la planificación fiscal y a la exactitud de la declaración.

Estrategia basada en datos

Convertimos los datos en información inteligente, proporcionando orientación práctica para optimizar su planificación estratégica.

Racionalizar el análisis de inversiones y la evaluación del rendimiento de los gestores

Seguir la declaración de la política de inversión y analizar el rendimiento de las carteras, evaluándolo en varias dimensiones y plazos.
Evaluar y comparar el rendimiento de los gestores de inversiones, así como sus costes y comisiones.

Gain Total Visibility and Risk Management

Comprenda el rendimiento de la cartera y mida el impacto de las decisiones comparando con los estándares del sector y los criterios personalizados.
Actualice diariamente los datos de rendimiento de referencia con EtonAI™.

Overview of Total Costs and Fees

Las transacciones se clasifican automáticamente en distintos tipos de gastos, como comisiones bancarias, comisiones de gestión, costes operativos, etc. Este nivel de detalle garantiza que no se pase nada por alto y ofrece información sobre qué áreas incurren en los costes más elevados.

Mejora de la toma de decisiones

Nuestro modelo de datos integrado rompe los silos de datos, fomentando una mejor colaboración y capacitando a su equipo para tomar decisiones informadas.

Single View of All Assets Across Entities

Sus especialistas en planificación patrimonial y fideicomisos tendrán visibilidad del patrimonio total, es decir, activos líquidos e ilíquidos, entidades y jurisdicciones para un mejor asesoramiento en materia de inversiones.

Revolutionize Providing Information and Reporting to the Family

Acceso a más de 50 informes paginados listos para usar sobre inversiones, tesorería, sociedades, fideicomisos, operaciones y cumplimiento, incluidos el panel de rendimiento diario y el panel de contabilidad.
Analiza y compara informes financieros con EtonAI™. También puede convertir informes a otros idiomas

Experiencia digital mejorada

Nuestro portal de clientes y nuestra aplicación móvil ofrecen una experiencia digital moderna a sus clientes de forma segura.
Utilice EtonAI™ para consultas y asistencia financieras instantáneas en lenguaje natural.

Privacidad, seguridad y transparencia

Cuando elige nuestra solución de oficina familiar, obtiene más que una aplicación de oficina familiar. Obtiene tranquilidad.

Infraestructura segura y seguridad informática

When you choose our family office solution, you get more than a family office application. You get peace of mind.We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family’s needs.

Infraestructura operativa flexible
Arquitectura nativa en la nube de Microsoft Azure (CNA)
Recuperación en caso de catástrofe y continuidad de la actividad
Pro-active 24×7 MonitoringTrusted Security and Computing Infrastructure
Inicio de sesión único (SSO) y autenticación multifactor (MFA) integrados
Madurez heredable: ISO42001 (Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial), ISO27001 (Seguridad), ISO27701 (Privacidad) Certificados SOC1 y SOC2
Inteligencia sobre amenazas basada en IA
Acceso detallado con visibilidad a nivel de entidad
Residencia local de datos con alojamiento en el país

Permisos de usuario y pistas de auditoría digitales

Gestione permisos dinámicos para tipos de documentos, actividades de flujo de trabajo, configuración de datos, aprobaciones de transacciones y visualice todas las actividades a través de la pista de auditoría digital.

Centro seguro de documentos

Comparta documentos privados con terceros proveedores y socios en una única plataforma.

Casos prácticos

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