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联合家族办公室

唯一一款安全的一站式WealthAI解决方案，满足您的各种需求

概述

您的业务就是我们的业务。

我们经历过您的问题，了解联合家族办公室的各种需求，通过领域专长围绕这些需求设计我们的平台，并能处理复杂的实体结构和交易，使联合家族办公室的运营更加有效、高效和可扩展。

Economies of Scale With AtlasFive®

请放心，随着您的业务不断扩展，我们的平台已准备好应对复杂家族层级和投资组合结构的扩展需求。

Entity Management Enabled by a Data Model Created Specifically for a Family Office

可无限绘制联合家族办公室的各类关系、实体及账户。
Synchronized management of intricate ownerships and reporting organizational hierarchies, ensuring you’re always in control.

Increased Resilience With Cloud-Native Architecture (CNA)

AtlasFive®客户可受益于计算资源的动态扩展，以应对月度或季度结账等季节性需求波动。

成本优化

通过集成解决方案及我们屡获殊荣的中后台管理服务，实现更高的成本节约。

One Integrated Platform. One Database. One Source of Truth.

通过消除对总账（GL）、基金与信托会计、投资组合管理等独立系统维护的需求，降低IT运营成本。
消除数据在多个系统间重复录入及跨产品数据调节的低效流程。

Managed Services for Middle Office and Back Office Functions at Competitive Rates

由经验丰富的注册会计师、特许金融分析师和注册会计师组成的Eton Solutions服务团队，能够满足现代家族办公室的所有需求。
按需管理服务可让您选择自己需要的服务，因此，随着业务规模的扩大，您无需担心招聘内部专业人员的问题。

效率提升

规范运营流程，将自动化应用于核心业务功能和控制，以降低成本和运营风险，并实现业务扩展。

Remove Manual Data Management Efforts and Simplify Your Data Operations

通过基于AI的业务规则引擎，每天自动处理和聚合来自多家银行、托管机构和金融机构的数据。
通过AI驱动的自动化交易分析，检测并修复异常和不一致之处，从而为下游报告提供干净的数据。

实现账单支付操作效率

与 Bill.com 集成后，客户可以使用任何美国银行的账户支付账单和汇款。
AtlasFive®与领先银行对接，支持通过电汇、ACH、账户转账等方式发起支付交易。内部及托管服务支票打印。
OCR技术可处理多语言、本地货币及多种格式的发票。

End-to-End Private Equity Lifecycle Management

通过AtlasFive®平台发起资本调用、授权支付并更新资本承诺时间表，简化私募股权生命周期管理。
支持从资本调用通知、分红通知、管理人声明等文件中提取数据，并创建交易处理及逐日盯市。
可视化历史及预测的私募股权现金流，确保未来资本调用的流动性。

税务报告和申报

集中存储所有与税务相关的数据，包括收入、扣除项、抵免额等。这确保所有必要的税务信息均可在一个地方轻松获取。
家族办公室可生成可定制的税务报告，清晰展示税务负债、扣除项及抵免额。这有助于税务规划及申报准确性。

数据驱动型战略

我们将数据转化为智能洞察，提供可操作的指导以优化您的战略规划。

优化投资分析与经理绩效评估

跟踪投资政策声明并分析投资组合表现，从多个维度和时间框架进行评估。
评估并对比投资经理的绩效及其成本和费用。

Gain Total Visibility and Risk Management

通过与行业标准及自定义指标对比，了解投资组合表现并衡量决策影响。
通过EtonAI™每日更新基准表现数据。

Overview of Total Costs and Fees

交易会自动归类为不同类型的费用，如银行费用、管理费用、运营成本等。这种详细程度可确保无遗漏，并揭示哪些方面的成本最高。

改进决策

我们的集成数据模型打破数据孤岛，促进更好协作，赋能团队做出明智决策。

Single View of All Assets Across Entities

您的财富规划与信托专家可查看总财富（包括流动性及非流动性资产、实体及管辖区），以提供更优投资咨询。

Revolutionize Providing Information and Reporting to the Family

访问超过50种现成的投资、总账、合伙企业、信托、运营及合规报告，包括每日绩效仪表盘和会计仪表盘。
使用EtonAI™分析和比较财务报告。您还可以将报告转换为其他语言。

改善数字体验

我们的客户门户网站和移动应用程序以安全的方式为您的客户提供现代数字体验。
使用EtonAI™进行即时自然语言财务查询和协助。

隐私、安全和透明度

选择我们的家族办公室解决方案，您获得的不仅仅是一个家族办公室应用程序。您获得的是高枕无忧。

安全基础设施和 IT 安全

When you choose our family office solution, you get more than a family office application. You get peace of mind.We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family’s needs.

灵活的运营基础设施
Microsoft Azure云原生架构（CNA）
灾难恢复与业务连续性
Pro-active 24×7 MonitoringTrusted Security and Computing Infrastructure
集成单点登录（SSO）和多因素认证（MFA）
可继承的成熟度：ISO42001（AI管理系统）、ISO27001（安全）、ISO27701（隐私）SOC1和SOC2认证
AI驱动的威胁情报
细粒度访问控制与实体级可见性
本地数据驻留与境内托管

用户权限和数字审计跟踪

管理文件类型、工作流活动、数据设置、交易审批的动态权限，并通过数字审计跟踪查看所有活动。

安全文件中心

在单一平台上与第三方供应商以及合作伙伴共享私有文件。

案例研究

联合家族办公室

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