By addressing operational inefficiencies, it replaces manual processes with streamlined automation. AtlasFive® includes a workflow engine that automates operational tasks such as data aggregation, transaction processing, position reconciliation, document management and fee billing to achieve higher efficiency and accuracy in operations.
Grâce à notre modèle de données intégré, les RIA peuvent représenter et gérer des relations complexes avec les clients, telles que les fiducies, les sociétés de personnes, les SARL, etc. et obtenir une vue cohérente de la situation financière de chaque client. Il prend en charge les révisions annuelles automatisées des comptes conformément à la réglementation 9 (Reg 9), avec un processus structuré pour la gestion des projets et des tâches, garantissant des révisions approfondies et cohérentes des comptes fiduciaires.
Des mesures de sécurité robustes, basées sur le cloud, garantissent que les informations sensibles des clients sont protégées contre les violations, tandis que les pistes d'audit sont automatiquement conservées, ce qui simplifie la production de rapports réglementaires.
Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, soyez assuré que notre plateforme est équipée pour répondre aux exigences d'évolution des hiérarchies familiales complexes et des structures de portefeuille.
Les clients d'AtlasFive® bénéficient d'une mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peut s'adapter aux demandes saisonnières variables telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre.
Réalisez des économies plus importantes grâce à une solution intégrée et à nos services gérés primés pour les fonctions de middle et de back office.
Normaliser les processus opérationnels et appliquer l'automatisation aux fonctions et contrôles fondamentaux de l'entreprise afin de réduire les coûts et les risques opérationnels, et de permettre à l'entreprise de s'adapter.
Les transactions sont automatiquement classées en fonction des différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et permet de savoir quels sont les domaines où les coûts sont les plus élevés.
Notre modèle de données intégré élimine les silos de données, ce qui permet d'obtenir des informations plus approfondies et de donner à votre équipe les moyens de prendre des décisions éclairées.
Les utilisateurs peuvent modéliser des flux de trésorerie complexes avec des éléments récurrents et ponctuels, ce qui permet de gérer les événements de trésorerie et d'établir des budgets sur mesure.
Nous vous offrons une solution de premier ordre qui vous donne un contrôle total sur vos données, qui est gérée conformément aux normes de sécurité les plus strictes et qui garantit un niveau de confidentialité maximal.
